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潘碩:中國新能源汽車轉(zhuǎn)向市場需求導(dǎo)向

2023-06-08 17:05:01 58車

6 月 7 日," 同行 · 善見 · 科學(xué)——中國新能源汽車多元發(fā)展論壇 " 在北京正式召開。論壇上,羅蘭貝格副合伙人潘碩表示,中國新能源汽車的增長已逐步轉(zhuǎn)向市場需求導(dǎo)向,從銷量分布看,低線城市銷量占比提升,各線級城市滲透率同步翻倍,城市分布結(jié)構(gòu)愈發(fā)趨同于燃油車。

根據(jù)羅蘭貝格判斷,未來傳統(tǒng)燃油車市場份額將被持續(xù)蠶食,其中除了純電市場外,混合動力市場也具備較高增長潛力。一方面,混動車型有著優(yōu)于燃油車的使用成本,另一方面,對比純電車型,混動車兼具里程、補(bǔ)能及購置成本上的優(yōu)勢,作為性價(jià)比的首選被部分消費(fèi)者所歡迎。整體而言,純電車型與混動車型在體驗(yàn)、成本、補(bǔ)能等方面各有優(yōu)劣,這也造就了其在不同場景下的適用性差異,從而并存發(fā)展將是中長期可預(yù)見的趨勢。

以下為現(xiàn)場發(fā)言原文:


【資料圖】

潘碩:各位領(lǐng)導(dǎo),嘉賓,各位媒體的同仁朋友,大家下午好!剛才各位老師分享了關(guān)于產(chǎn)業(yè)的宏觀政策," 雙碳 " 的發(fā)展趨勢,以及剛才帥老師特別精彩的一些技術(shù)路線的分享,我們后面談?wù)勈袌龊拖M(fèi)者。

我們簡單回顧一下就是過去 2022 年其實(shí)是一個(gè)新能源車比較亮眼的一年,在這一年其實(shí)我們整個(gè)的全年滲透率包括混合動力、純電達(dá)到了 34% 的一個(gè)水平,創(chuàng)了歷史的新高,我們看到如果分月份來看,其實(shí)真正爆發(fā)是在去年的 4 月份之后,疫情之后我們說一些政策配套跟上,實(shí)現(xiàn)了我們關(guān)于新能源車的量、價(jià)、比例、占比同步的上升,那一直維持到比較高位的水平,去年整個(gè)一個(gè)純電的水平達(dá)到了 25% 以上,這是一個(gè)比較可喜的成績,如果我們分車賣到哪兒從結(jié)構(gòu)來看,其實(shí)去年也是一個(gè)特別之年,我們看到其實(shí)以前我們說很多的純電車都賣到了高線城市,分不同縣級城市來看,從去年二線以下的城市占比超過了 50%,不光是高線城市,中低線城市也成了新能源車銷售主力市場,如果再從這個(gè)滲透率來看,其實(shí)從 2022 年可以看到中間這個(gè)圖,我們的新能源車滲透率出現(xiàn)了飛躍式的進(jìn)展,以前低線城市 3%、4%、5% 這樣一個(gè)水平,但是到了 2022 年發(fā)現(xiàn) 10% 幾甚至 20% 幾這么一個(gè)水平,新能源車在我們低線城市、中低線城市他的接受度正在非??焖俚奶嵘?,還有一個(gè)牌的問題,以前大家說這個(gè)牌其實(shí)是限牌是新能源車銷售主要的推手,后來發(fā)現(xiàn)其實(shí)變化也逐漸出現(xiàn),就是我們看到其實(shí)在 2022 年整個(gè)限牌城市占新能源銷售 25%,非限牌城市 75%,跟燃油車的比例其實(shí)差不多了。

我們說從能打的狀況來看燃油車和電動汽車其實(shí)普遍都逐漸被消費(fèi)者去接受,而不再單靠牌照的優(yōu)勢和紅利去支撐了,從去年來看我們對比了一下 2022 年和 2018 年整個(gè)銷量的情況,我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)新能源車出現(xiàn)了幾個(gè)明顯的趨勢,第一個(gè)滲透率在上升,另外我們說產(chǎn)品的集中度,我們看 C220 也在發(fā)生明顯的提升,從 29% 上升到現(xiàn)在的 35% 一個(gè)水平,同時(shí)這個(gè)價(jià)格水平也出現(xiàn)了明顯的上升,以前車可能相當(dāng)于偏小便宜一些,20 萬左右,現(xiàn)在可以看到基本上能夠接近 30 萬的水平。這個(gè)是我們對未來市場的預(yù)測,大家在關(guān)心說混動、純電動還有我們的燃油車包括其他動力形式,未來大體市場上的份額會是什么樣的走勢呢,那這邊是我們羅蘭貝格的一個(gè)觀點(diǎn),我們認(rèn)為其實(shí)未來燃油車的市場份額會逐漸出現(xiàn)下滑,那到了 2035 年基本上就是一個(gè)個(gè)位數(shù)的水平,而相對應(yīng)我們可以看到像混合動力包括 HEV、PHEV 占比會緩慢的提升,但是到了 2031 年、2032 年會出現(xiàn)占比的見頂,后面會有一個(gè)小幅的下挫,純電會有一個(gè)提升,2035 年達(dá)到 64% 的水平,還有其他的燃料電池我們覺得還是維持到一個(gè)比較小幅的占比水平,這個(gè)是我們的一個(gè)基本判斷,那其中大家可能關(guān)心是灰色柱子和深藍(lán)色柱子,為什么混動和純電有這樣一個(gè)走勢,成本的問題可能導(dǎo)致新能源汽車或者是純電動汽車他的經(jīng)濟(jì)性和總用車成本來看并不是那么那么的有吸引力,他的市占率和我們的混合動力是一個(gè)分庭抗禮的局面,但是到了 2032 年之后我們覺得其實(shí)電池的技術(shù)會有明顯的突破,這個(gè)時(shí)候其實(shí)我們看到純電動汽車他的一個(gè)成本優(yōu)勢相較于我們的混合動力來說會有一個(gè)明顯的躍升,出現(xiàn)了一個(gè)市占率的小幅變化。

我們可以看到過去一年我們?nèi)ケP點(diǎn)一下這個(gè)混合動力的銷售情況,我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)混合動力也是一個(gè)市場的主力軍,那在過去我們?nèi)绻f把銷量打開來看,其實(shí)領(lǐng)頭羊是國內(nèi)的一些車企,但是豐田還有一些日系的車企也處于這個(gè)第二梯隊(duì),那也是對整個(gè)混合動力市場的貢獻(xiàn)起到了功不可沒的作用,從未來來看我們可以看到未來其實(shí)也有一些車廠在積極布局混合車型改款和上市,那我們來看看這個(gè)消費(fèi)端,我們覺得混合動力剛才提到未來會有 29% 的市占率,同時(shí)也會保持比較重要的一個(gè)市場份額,為什么,我們覺得還是在于消費(fèi)者的接受度,這個(gè)是比較根本的原因,我們看到如果說我們問一問這個(gè)消費(fèi)者說您為什么去買混合動力而不選擇其他的動力形式呢,大家給了我們這樣幾個(gè)答案,第一個(gè)答案是說其實(shí)他沒有里程的焦慮,大家都知道尤其是第一輛車,或者說唯一的一個(gè)用車的車型,作為家庭用車的時(shí)候其實(shí)大家希望能夠讓他多用途或者說是適應(yīng)性更好一些,那對于這個(gè)一線城市的一些車主來看,其實(shí)還是有中長途的一個(gè)開車的需求的,所以說我們看到他們對于純電是有一些擔(dān)心,尤其是在周末的一些出游當(dāng)中其實(shí)并不一定可以滿足,第二個(gè)是使用成本低,如果大家算算其實(shí)整個(gè)的這個(gè)擁車成本和用車成本混合動力是有明顯的燃油經(jīng)濟(jì)性,比較省油省錢,購置成本因?yàn)橛须姵氐谋容^貴,所以我們可以看到在車價(jià)方面混合動力汽車還是我們說在二三十萬或者是十多萬的水平當(dāng)中比較具備競爭力的,同時(shí)這段客群整個(gè)消費(fèi)占比是比較大的,而對于我們看到現(xiàn)在純電汽車,雖然大家提出了一些新的一些購置方案,比如說電池租賃等等,那其實(shí)這個(gè)整個(gè)的初始購置成本還是很高的,對于一些相對來說可能選擇經(jīng)濟(jì)性車型的車主不是那么容易去在這樣一個(gè)產(chǎn)品范圍內(nèi)做到很好的選擇。另外還有就是沒有里程焦慮提到了,這塊里程焦慮不光是開的時(shí)長,開的有多長,另外有一個(gè)就是在哪兒開的問題,我們說很多的一些純電車在北方或者是在東北開其實(shí)還是有一定的不便的情景出現(xiàn)。

我們也做了一個(gè)調(diào)研關(guān)于純電和混電,大家看看在選擇純電和混電有什么顧慮,我們問了一下純電的車主,有四大顧慮,第一個(gè)續(xù)航里程焦慮,是電池衰減焦慮,充電效率焦慮還有補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)焦慮,我們過去幾年一直做伴隨式的調(diào)研,這一塊的數(shù)據(jù)我們想拿出來跟大家做一個(gè)重點(diǎn)的分享,可以看到如果從全球的角度來看大家在去問說你買不買這個(gè)純電汽車是什么原因,最重要的原因是對基礎(chǔ)設(shè)施不足造成的原因,那我們可以看到整個(gè)全球來說 53% 的消費(fèi)者都把他作為我們首選的原因,把他拆到不同的一個(gè)國別來看,其實(shí)亞太和東南亞對于這樣一個(gè)訴求和對于這樣一個(gè)顧慮反饋是最為鮮明和突出的,我們說充電設(shè)施不足到底是什么不足呢,我們從三個(gè)角度來看,第一個(gè)量不夠,我們的車裝比在過去幾年其實(shí)出現(xiàn)了一個(gè)明顯的下降,越降越好,現(xiàn)在達(dá)到了一個(gè) 7.7:1 的水平,但是我們經(jīng)過一個(gè)測算就是把大家所有的充電場景和充電的需求加總?cè)ミM(jìn)行一個(gè)測算,發(fā)現(xiàn)其實(shí) 7.7:1 來說并不一定可以滿足所有車主的這種充電的場景和需求,所以說現(xiàn)在補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)還是在數(shù)量上不足的,另外我們可以看到補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和結(jié)構(gòu)上也相對來說是東邊多西邊少,中部也一般,這個(gè)對于其實(shí)很多特定區(qū)域的車主在考慮充電的時(shí)候補(bǔ)能的時(shí)候也會有相應(yīng)的一些限制,那我們可以看到還有一個(gè)比較有意思的點(diǎn)。

我們在做長途出行的時(shí)候會開高速,高速的充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也不是非常的完整,現(xiàn)在是 47% 的一些服務(wù)區(qū)是有充電設(shè)施的,53% 還是仍然沒有,這個(gè)對于長途出行高速出行構(gòu)成了一定的影響。最后我們看到其實(shí)是關(guān)于充電的一個(gè)質(zhì)量問題,就是速度其實(shí)是質(zhì)量的核心代表,大家希望快充,整個(gè)客戶來看 72% 的客戶都希望優(yōu)先選擇快充充電,現(xiàn)在這一塊 120 千萬以上樁的比例基本上就是 56%,跟大家的需求還是出現(xiàn)了錯配。所以基于這樣一些大的數(shù)據(jù)我們可以看到,整個(gè)在便利性耗時(shí)程度和服務(wù)質(zhì)量上,客戶還是有一些槽點(diǎn)和顧慮的,這一塊通過調(diào)研也發(fā)現(xiàn),在服務(wù)質(zhì)量這一塊大家的一些槽點(diǎn)會比較的鮮明也比較的突出,其中一個(gè)點(diǎn)是什么呢,就是 40% 的客戶都對于這個(gè)充電樁他其實(shí)會被燃油車去占用而吐槽,那這個(gè)其實(shí)也是關(guān)于現(xiàn)代充電站和充電網(wǎng)絡(luò)管理的問題,仍然是需要得到解決的,另外還有 30% 的客戶認(rèn)為其實(shí)充電這個(gè)設(shè)備不達(dá)標(biāo)有可能是這個(gè)充電插頭的問題,導(dǎo)致我充電失敗了,這個(gè)也是現(xiàn)在充電當(dāng)中的困難點(diǎn)。

基于以上充電網(wǎng)絡(luò)在全國來說是需要暨待提升才可以跟上市場的需求,那在這個(gè)過程當(dāng)中其實(shí)混電不失為大家可能另外考慮的選擇,那我們從整個(gè)數(shù)據(jù)來看實(shí)際上也有一些消費(fèi)者用腳投票,選擇了混電沒有宣傳純電動汽車,從全球來看越是充電設(shè)施不夠完善的國家,他的插電式混合汽車銷售占比會比較高,這塊可以看到比利時(shí)他的充電車樁比是 65.8%,其實(shí)很高的,越高其實(shí)越不好,車多樁少,但是他的消費(fèi)者就用腳投票了,選擇插電式混合動力汽車選擇購買,他滲透率達(dá)到 63% 左右,在混合動力這個(gè)盤子里面。那另外還有像馬來西亞、匈牙利也表現(xiàn)出了相類似的購置比例的一個(gè)格局。所以我們綜合一下看到其實(shí)整個(gè)從純電和混電來說,其實(shí)我們說各有優(yōu)劣,純電的優(yōu)勢是顯而易見的,動力輸出平穩(wěn),駕駛體驗(yàn)好,同時(shí)是做到了節(jié)能環(huán)保降碳,但是確實(shí)在實(shí)際開車的過程當(dāng)中旅程焦慮和補(bǔ)能時(shí)間長客觀存在這樣一些顧慮,比較適合的場景是什么,是市內(nèi)出行,南方高線城市短途出行比較適合純電汽車,而混合是續(xù)航里程更長,可以解決用戶的里程焦慮,同時(shí)可以看到車價(jià)上比純電汽車便宜一個(gè)車身,對入門級的車主更友好一些,劣勢是同時(shí)有兩套系統(tǒng),維護(hù)成本比較高,對這些車來說他的適用場景會更加的普遍,關(guān)健詞像跨省出行,長江以北的地區(qū)補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)不是很豐富的地區(qū),混動還是有一定的市場接受度的。

以上就是我們對于整個(gè)的市場和消費(fèi)者的一個(gè)情況跟大家做簡要的分析,就是這些內(nèi)容,謝謝各位。

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