深陷虧損的生豬養(yǎng)殖行業(yè),目前頭部企業(yè)的產能去化狀況變化并不明顯。
據《證券日報》記者梳理,截至6月9日,牧原股份、新希望、溫氏股份、大北農等14家滬深公司發(fā)布了5月份的生豬銷售數據,根據這些數據計算,這14家公司在5月份的生豬銷售超過1226萬頭(含商品豬、仔豬、種豬)。而從單家公司的公告內容細節(jié)來看,不少龍頭企業(yè)的5月份銷售數據環(huán)比仍在增長。
【資料圖】
對于這種現象,接受《證券日報》記者采訪的分析師介紹,當前,大型企業(yè)產能變化不大,而近幾年來,我國生豬生產格局的變化,頭部養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄量和存欄量已占市場30%左右的份額,對市場的影響舉足輕重,在頭部企業(yè)未出現實質化去產能的背景下,行業(yè)難言見底。
養(yǎng)殖成本壓力有所緩解
從已發(fā)布的5月份銷售數據的上市公司公告中可知,今年前5個月,生豬養(yǎng)殖量升而價跌,虧損狀況比較明顯。產業(yè)鏈的狀況來看,目前,養(yǎng)殖成本仍在下跌,根據數據顯示,今年以來,飼料出廠價格整體呈現下降,對于養(yǎng)殖企業(yè)的成本壓力有所緩解。
布瑞克農產品集購網研究總監(jiān)林國發(fā)告訴《證券日報》記者:“今年飼料出廠價格整體來看是下降的,從監(jiān)測的數據來看,出廠價格下調發(fā)生過4至5次,上調僅1至2次,大部分飼料廠僅上調一次。”
“飼料出廠價格的波動,主要受到飼料成本影響,其中最直觀的是玉米、豆粕兩大飼料原料價格走勢。2023年3月末豆粕價格低點較2022年11月中旬歷史高點下調2000元/噸,除了豆粕價格走低,玉米價格逐步走低,加上年后小麥價格較玉米價格具有明顯價格優(yōu)勢,且飼料中添加小麥可以有效降低豆粕添加量,進一步降低飼料成本?!绷謬l(fā)解釋,全球谷物供應充足,價格走低,國內方面養(yǎng)殖效率提升,雖然當前生豬存欄偏高,但總飼料需求沒有明顯增加,加上化肥、農資、柴油等農業(yè)生產材料價格走低,飼料原料價格整體震蕩偏弱,下半年飼料價格仍有下降趨勢。
需要注意的是,雖然養(yǎng)殖成本下降一定程度上緩解了生豬養(yǎng)殖企業(yè)的成本壓力,但接受《證券日報》記者采訪的專家人士認為,這種緩解“未能治本”,頭部企業(yè)沒有出現實質性去產能,是當前生豬養(yǎng)殖困境的根本原因。
未出現實質性去產能
林國發(fā)介紹,目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)主要矛盾是產能偏大,且未出現實質性去產能,行業(yè)仍需要通過摸底過程,最終養(yǎng)殖成本高企業(yè)先開始主動壓減產能,行業(yè)才有機會真正見底。
卓創(chuàng)資訊研究員曹慧告訴《證券日報》記者,相較于原料端價格的跌幅程度而言,原料價格的持續(xù)下行其實并沒有給到生豬養(yǎng)殖端更多的利潤空間。未來生豬產業(yè)鏈的整合將圍繞價值轉化過程展開。飼料、屠宰兩端相對工業(yè)化程度較高,養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產效率提升實際上就是一種“工業(yè)化”的過程。規(guī)?;非罂偭砍杀镜慕洕б?,而資本化則是追求生產效率進而提升行業(yè)門檻。
曹慧解釋,新周期視角下,產能驅動仍是基礎。不過,利潤驅動的短期生產節(jié)奏調整成為新周期的重要變量。近三年來,生豬出欄量增長速度與豬料比價中的養(yǎng)殖預期盈利水平變化趨勢保持了明顯的負相關關系,低利潤水平往往對應了高出欄同比。這體現出了基于短期盈利的養(yǎng)殖企業(yè)決策結果,即通過擴大出欄量進一步保證企業(yè)銷售收入總水平的穩(wěn)定??梢灶A見,隨著規(guī)模企業(yè)在市場中的話語權逐步增強,短期生產節(jié)奏受養(yǎng)殖預期盈利的影響程度也會不斷增強。
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