1.AI服務(wù)器近期持續(xù)保持火熱，據(jù)分析，未來AI服務(wù)器電源功率將大幅提升，因此電源供應(yīng)商需要開發(fā)更高功率的產(chǎn)品，同時(shí)提高電源轉(zhuǎn)化效率，以滿足節(jié)能要求。

【點(diǎn)評】：下半年AI服務(wù)器的電源主要是3000W以上產(chǎn)品，未來的AI服務(wù)器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進(jìn)認(rèn)為，AI浪潮來襲，算力需求提升打開服務(wù)器電源市場空間，據(jù)測算，單個(gè)GPT-3量級的大模型能為AI服務(wù)器電源帶來3.8億元的市場空間。歐陸通，奧海科技等。

2.機(jī)構(gòu)指出，隨著AI技術(shù)的爆發(fā)和成熟，機(jī)器人智能化程度越來越高，逐漸進(jìn)入顛覆式階段，成為一個(gè)集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

(資料圖)

【點(diǎn)評】：類似于智能手機(jī)，機(jī)器人將成為下一個(gè)現(xiàn)象級消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動(dòng)以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機(jī)品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展，參考智能手機(jī)發(fā)展歷程，預(yù)測未來機(jī)器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢，中后期或形成成熟的代工模式。具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。英洛華，光洋股份等。

3.20日，美股上市公司百家云發(fā)布AIGC產(chǎn)品“市場易”，包含文案生成、內(nèi)容發(fā)布、傳播分析、輿情監(jiān)測、知識(shí)庫、體驗(yàn)中心六大功能板塊。該產(chǎn)品為市場宣傳和輿情監(jiān)測的垂直行業(yè)大模型，用戶可以快速生成用于朋友圈、公眾號、小紅書、工作郵件、視頻拍攝腳本等場景的文案，并且快速完成一鍵式內(nèi)容發(fā)布。

【點(diǎn)評】：AIGC+內(nèi)容生產(chǎn)輸出有望實(shí)現(xiàn)在營銷、媒體等場景的內(nèi)容生產(chǎn)降本增效，從商業(yè)模式上也有望構(gòu)建起基于AIGC的類SaaS服務(wù)。2021年成立的AI內(nèi)容平臺(tái)Jasper已成為美國發(fā)展最快的私營公司之一，A輪融資估值達(dá)到15億美元。參考其成長范式，建議關(guān)注積極擁抱AIGC、具備相關(guān)落地場景并有望率先推出相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的標(biāo)的。視覺中國，萬興科技等。

4.除了光模塊，AI數(shù)據(jù)中心中，交換機(jī)也是交換網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備之一。現(xiàn)代的超算架構(gòu)，是由眾多的顯卡合作，分工計(jì)算處理數(shù)據(jù)與模型。因此顯卡之間的通信與數(shù)據(jù)交換成為制約超算性能發(fā)揮的重要因素。在此背景下，超算中心將擴(kuò)容其交換機(jī)配備規(guī)格，以滿足日益龐大的AI模型和AI迭代計(jì)算量。

【點(diǎn)評】：英偉達(dá)的AI數(shù)據(jù)中心中，采用了胖樹的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來實(shí)現(xiàn)無阻塞的功能。即使用大量低性能的交換機(jī)，構(gòu)建出大規(guī)模的無阻塞網(wǎng)絡(luò)，對于任意的通信模式，總有路徑讓他們的通信帶寬達(dá)到網(wǎng)卡帶寬。據(jù)市場研究公司Dell"Oro Group的最新報(bào)告，全球服務(wù)提供商（SP）路由器和交換機(jī)市場在2023年第一季度出現(xiàn)了異常強(qiáng)勁的增長。銳捷網(wǎng)絡(luò)，紫光股份等。

5.我國第四代先進(jìn)核能技術(shù)研發(fā)取得關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)展，位于甘肅省武威市的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆近日已獲得由國家核安全局頒發(fā)的運(yùn)行許可證。獲取運(yùn)行許可證后，上述實(shí)驗(yàn)堆即可進(jìn)行首次裝料，由此進(jìn)入“帶核運(yùn)行”狀態(tài)。

【點(diǎn)評】：釷基熔鹽堆屬于第四代核電先進(jìn)技術(shù)，被稱作人類實(shí)現(xiàn)核聚變前的終極能源方案。釷基熔鹽堆核能系統(tǒng)項(xiàng)目是以釷作為核燃料，以復(fù)合型氟化鹽作為冷卻劑的第四代反應(yīng)堆核能系統(tǒng)，擁有更高安全性、核廢料少、防擴(kuò)散性能和經(jīng)濟(jì)性更好等諸多優(yōu)勢。核電由于需要大量的水來冷卻，因此目前全球核電主要修建在沿海地區(qū)，內(nèi)陸核電幾乎沒有。中國核電，東方電氣等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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