【資料圖】

證券代碼：148317 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：23申宏 01 證券代碼：148318 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：23申宏 02

申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)

行公司債券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣 124億元公司債券于 2022年 8月 15日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)（證監(jiān)許可[2022]1790號(hào)）。

申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣 50億元（含 50億元）。

2023年 6月 12日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，品種一利率詢價(jià)區(qū)間為 2.60%-3.60%，品種二利率詢價(jià)區(qū)間為 3.0%-4.0%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，品種一全額回?fù)苤疗贩N二，品種二票面利率為 3.49%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2023年 6月 13日-2023年 6月 14日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參考 2023年 6月 8日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》。

特此公告。

（以下無(wú)正文）

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