2023年4月，頭部新勢(shì)力、新品牌的銷量可謂一個(gè)比一個(gè)精彩，埃安連續(xù)3個(gè)月月銷突破2.5萬(wàn)輛，理想也連續(xù)2個(gè)月月銷突破2萬(wàn)輛，騰勢(shì)成為第3個(gè)單一車型實(shí)現(xiàn)月銷破萬(wàn)的品牌。

(相關(guān)資料圖)

在2023年的市場(chǎng)中，盡管有不少新造車勢(shì)力和新能源新品牌的壞消息，但除了個(gè)別品牌以外，大部分品牌的銷量都處于明顯的增長(zhǎng)期。

如果說(shuō)市場(chǎng)的總銷量不變的話，必定有增有減。那么這些新勢(shì)力新品牌搶走了誰(shuí)的市場(chǎng)呢？

下文為了行文方便，我們把新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企的新品牌統(tǒng)稱新勢(shì)力。

01

新勢(shì)力的銷量結(jié)構(gòu)與演變趨勢(shì)

我們先來(lái)看一看從2018年到2023年1-4月中國(guó)新能源市場(chǎng)的銷量結(jié)構(gòu)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì) 作者整理制表

2018年，蔚來(lái)開(kāi)始交付；2019年，小鵬開(kāi)始交付；2020年理想開(kāi)始交付。也就是從2019年開(kāi)始，新勢(shì)力們開(kāi)啟了自己的甜蜜時(shí)刻，銷量份額從2019年的5.8%，增長(zhǎng)到2020年的14.5%，繼續(xù)增長(zhǎng)到2021年底15.7%，要知道這三年里整個(gè)新能源市場(chǎng)也是從100萬(wàn)輛在爆發(fā)性增長(zhǎng)到298萬(wàn)輛（接近3倍的增長(zhǎng)）。一方面整體市場(chǎng)在增長(zhǎng)，另外一方面市場(chǎng)份額在增長(zhǎng)，妥妥的“戴維斯雙擊”，也是新勢(shì)力們最為甜蜜的時(shí)刻。

進(jìn)入到2022年開(kāi)始，隨著以比亞迪為首的傳統(tǒng)品牌發(fā)力，新勢(shì)力們的銷量份額開(kāi)始下滑，到今年的1-4月新勢(shì)力們的銷量只有10.9%，甚至低于了2020年的時(shí)候，當(dāng)然這個(gè)份額的下滑并不意味著新勢(shì)力們的銷量不再增長(zhǎng)，反而他們的銷量依舊在增長(zhǎng)，但是除了埃安、理想和騰勢(shì)以外，大部分新勢(shì)力的銷量增速開(kāi)始低于新能源的增速了。

通過(guò)新勢(shì)力上險(xiǎn)量TOP20榜單，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，新勢(shì)力們的銷量也在迅速分化成為四個(gè)梯隊(duì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù) 作者整理制表

第一梯隊(duì)（新頭部）：埃安、理想、騰勢(shì)和極氪，他們的銷量保持在120%以上的增長(zhǎng)；并且隨著更多新產(chǎn)品的發(fā)布，銷量依舊有向上增長(zhǎng)的趨勢(shì)；

第二梯隊(duì)（乏力者）：蔚來(lái)、小鵬、AITO、零跑和哪吒，他們的銷量由高峰開(kāi)始滑落，雖然年中都有足夠重磅的新品交付，但整體銷量的走勢(shì)并不那么樂(lè)觀；

第三梯隊(duì)（新進(jìn)者）：深藍(lán)、SMART、合創(chuàng)、智己、阿維塔，他們屬于2022年下半年才開(kāi)始交付的全新品牌，目前來(lái)看深藍(lán)和SMART已經(jīng)找到了屬于自己的基本盤(pán)，而合創(chuàng)、智己和阿維塔依舊在摸索自己的用戶定位；

第四梯隊(duì)（掉隊(duì)者）：歐拉、嵐圖、飛凡、極狐、創(chuàng)維、高合，他們的銷量有的還能保持增長(zhǎng)，但都已經(jīng)跑不贏整體市場(chǎng)了（整體新能源銷量增速為36%）。

如果，我們就以頭部新勢(shì)力們?yōu)槔?，他們的銷量增長(zhǎng)究竟是不是在搶BBA的份額呢？

02

BBA的銷量下滑了么？

2020-2023年1-4月的數(shù)據(jù)顯示，隨著新勢(shì)力們的快速發(fā)展，售價(jià)30萬(wàn)＋的新能源市場(chǎng)份額也在快速的增長(zhǎng)：從2020年的6.93%，提升到2022年底的32.16%。從增長(zhǎng)量上來(lái)看，售價(jià)30萬(wàn)元的燃油車銷量并沒(méi)有本質(zhì)變化，而售價(jià)30萬(wàn)元的新能源銷量3年時(shí)間增長(zhǎng)了5.33倍。

這些售價(jià)30萬(wàn)元以上的頭部新勢(shì)力們——理想、騰勢(shì)、極氪、蔚來(lái)們，他們最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是BBA了。那么，我們從就從銷量數(shù)據(jù)來(lái)看一看，是不是真的搶走了BBA的份額？

2020-2022年的數(shù)據(jù)顯示，包含進(jìn)口車在內(nèi)的奔馳、寶馬和奧迪的銷量基本保持穩(wěn)定，特別是2021年和2022年保持在218-219萬(wàn)的水平。

如果，僅僅從銷量上來(lái)看，新勢(shì)力并沒(méi)有搶走BBA的市場(chǎng)，甚至2023年1-4月份BBA的市場(chǎng)銷量反而在逆勢(shì)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù) 作者整理制表

如果我們從豪華品牌的銷量數(shù)據(jù)上來(lái)看，銷量下滑最為嚴(yán)重的反而是：以雷克薩斯、凱迪拉克和林肯為代表的二線豪華品牌。其中，凱迪拉克在今年1-4月的銷量為50775輛，同比下滑0.3%；雷克薩斯的銷量為40545輛，同比下滑28.4%；林肯的銷量為20536輛，同比下滑15.5%。

如果說(shuō)，騰勢(shì)是在掙搶別克GL8的市場(chǎng)，那么理想、極氪、蔚來(lái)、智己、阿維塔們就是在搶二線豪華品牌的市場(chǎng)份額，以及傳統(tǒng)合資品牌的中高端產(chǎn)品的份額。

那么從車型上來(lái)看，新勢(shì)力們到底在搶走了那些產(chǎn)品的市場(chǎng)份額呢？

03

哪些車型市場(chǎng)被新勢(shì)力搶去了？

我們按照轎車和SUV這兩個(gè)主要市場(chǎng)分別來(lái)看市場(chǎng)的變化。

1、售價(jià)30萬(wàn)元以上的轎車銷量TOP20

數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù) 作者整理制表

奧迪A6L在今年的銷量不僅僅沒(méi)有下滑，反而實(shí)現(xiàn)了同比超過(guò)50%的增長(zhǎng)，下滑的主要是入門的奧迪A4L、寶馬5系、雷克薩斯ES和紅旗H9。

其中，奧迪A4L在去年采取以價(jià)換量的方式實(shí)現(xiàn)了年度銷量的增長(zhǎng)，但到了2023年以后價(jià)格幾乎到底了，所以銷量出現(xiàn)30%的同比下滑，而強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)的寶馬5系無(wú)論是燃油車還是插混車型，銷量下滑都是非常明顯的；以舒適性為代表的雷克薩斯ES系列則成為進(jìn)口車型中下滑最為明顯的那一個(gè)。

寶馬3系的銷量也在下滑，但是如果考慮到i3也實(shí)質(zhì)性搶走了不少3系的用戶情況下，整體3系＋i3的銷量反而是增長(zhǎng)的。這也基本上反映出了豪華品牌新能源轉(zhuǎn)型的常態(tài)，就是同級(jí)的新能源車型在極大分流原先燃油車的客戶，而并不是吸引增量的客戶。可以說(shuō)，BBA已經(jīng)提前進(jìn)入品牌內(nèi)部的新能源置換模式了。

在TOP20榜單中，只有3款新能源車型，他們是蔚來(lái)的ET5、極氪001和寶馬的i3。其中，ET5作為對(duì)表寶馬3系的產(chǎn)品，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)超越3系的銷量結(jié)果。

這也從另外一個(gè)側(cè)面反映出，在30萬(wàn)以上價(jià)位的轎車細(xì)分市場(chǎng)，新能源并非客戶的首要選擇，還需要更強(qiáng)的、有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的產(chǎn)品推出，才能改變整體市場(chǎng)格局。

2、售價(jià)30萬(wàn)元以上的SUV銷量TOP20

數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù) 作者整理制表

這個(gè)級(jí)別的銷量擔(dān)當(dāng)奧迪Q5L、寶馬X3和奔馳GLC，在今年1-4月的銷量同比均出現(xiàn)了下滑，特別是GLC由于今年換代的原因，銷量同比下滑超過(guò)40%。

除了這三款車型外，凱迪拉克XT5、大眾途昂的銷量也是同比兩位數(shù)的下滑。

進(jìn)入TOP20榜單的新能源車型是理想的L7、L8和L9，這三款車型都進(jìn)入了30萬(wàn)元以上售價(jià)SUV銷量榜的TOP10。

可以說(shuō)，理想的這三款產(chǎn)品已經(jīng)初步具備挑戰(zhàn)30萬(wàn)元SUV的頭部三強(qiáng)——奧迪Q5L、寶馬X3和奔馳GLC的實(shí)力，相信到今年年底我們會(huì)看到理想在SUV領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)他們的逆襲和超越。

但是，對(duì)于更高級(jí)別（60萬(wàn)＋）的X5、GLE而言，他們的銷量并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響。

可以說(shuō)，理想的這三款車最直接的競(jìng)品根本就不是X5/X7，就是Q5L、X3和GLC。當(dāng)然，他們之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，相互之間還有來(lái)有回，但對(duì)于漢蘭達(dá)而言則是致命一擊，1-4月銷量17740輛，同比下滑47.0%；姊妹車型皇冠陸放的銷量為15110輛，同比下滑3.1%。

對(duì)于轎車市場(chǎng)而言，新勢(shì)力們還是缺乏足夠有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品來(lái)?yè)屨己廊A品牌的市場(chǎng)份額；但對(duì)于SUV而言，理想則成為搶占BBA中型SUV的最主要選手。其它的新勢(shì)力還需要繼續(xù)努力呀。

04

對(duì)豪華品牌的替代才剛剛開(kāi)始

新勢(shì)力們對(duì)于豪華品牌的替代如同當(dāng)年自主品牌對(duì)于合資品牌的替代一樣，都是從SUV市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)起的，彼時(shí)占據(jù)SUV紅利的是長(zhǎng)城，借助一波流進(jìn)入到自主品牌第二的位置；今天，取得SUV領(lǐng)先的是理想，借助對(duì)BBA主流SUV產(chǎn)品的替代，成為了這一波的當(dāng)紅炸子雞。

在轎車領(lǐng)域，目前還沒(méi)有看到足夠有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源產(chǎn)品來(lái)替代56E。如同當(dāng)年對(duì)于合資品牌B級(jí)轎車的替代一樣，可能要等到下一個(gè)與比亞迪漢一樣強(qiáng)的新能源產(chǎn)品，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)BBA主流轎車的替代。

在2023年，我們將會(huì)看到來(lái)自中國(guó)的新能源車型將會(huì)取得轎車、SUV和MPV三個(gè)主流細(xì)分市場(chǎng)的銷量冠軍，并完成對(duì)于合資燃油車的全面替代。

但對(duì)于新勢(shì)力們而言，對(duì)豪華品牌的替代才剛剛開(kāi)始，期待新勢(shì)力們?cè)?024年有更精彩的表現(xiàn)。

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