1.8月9日，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在海口舉行，標(biāo)志著海南省虛擬電廠建設(shè)邁入快速發(fā)展新階段。海南省虛擬電廠管理中心設(shè)在南方電網(wǎng)海南電網(wǎng)公司，該中心在海南省發(fā)改委的指導(dǎo)下，建立海南省虛擬電廠管理平臺(tái)與負(fù)荷聚集商運(yùn)營平臺(tái)對接，目前已接入充換電站、5G基站、空調(diào)等資源，形成規(guī)模50萬千瓦的虛擬電廠，接近大型發(fā)電廠的裝機(jī)容量。

【點(diǎn)評】：當(dāng)電力供給過剩時(shí)可主動(dòng)增大用電負(fù)荷，使電力用戶具備“源-荷”雙重身份。預(yù)計(jì)2025年虛擬電廠建設(shè)端市場空間將達(dá)到245-408億元，運(yùn)營端市場2030空間將達(dá)到85-142億元（僅考慮需求側(cè)響應(yīng)單一模式）。金智科技，國能日新等。

【資料圖】

2.8月8日是我國立秋節(jié)氣，磷肥企業(yè)也將迎來秋季用肥行情。有磷肥龍頭公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為備戰(zhàn)秋季用肥行情，公司正開足馬力加大生產(chǎn)。磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構(gòu)成基礎(chǔ)化工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的元素。

【點(diǎn)評】：磷肥作為糧食種植中不可或缺的三種基礎(chǔ)肥之一，在供需格局好轉(zhuǎn)且社會(huì)庫存低位的情況下，有望迎來新一輪的補(bǔ)庫周期，磷肥企業(yè)開工率的增長將有效提振磷礦石的需求，而磷礦石作為磷化工產(chǎn)品價(jià)格的“錨”，產(chǎn)品價(jià)格的提升將帶動(dòng)磷化工行業(yè)景氣度上行。云天化，六國化工等。

3.8月16日15點(diǎn)寧德時(shí)代將召開新品發(fā)布會(huì)，全球同步直播。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測有望發(fā)布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態(tài)電池有關(guān)的產(chǎn)品及技術(shù)。相比前兩代CTP技術(shù)，寧德時(shí)代發(fā)布的第三代CTP電池（麒麟電池）完全取消了模組形態(tài)設(shè)計(jì)，并通過冷卻結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，使得電池安全性、壽命、快充性能以及比能量密度進(jìn)一步提升。

【點(diǎn)評】：水冷板從電芯底部調(diào)整至電芯側(cè)面，單車水冷板使用量和價(jià)值量有望增加。液冷板是電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)水冷功能模塊的核心部件。國內(nèi)液冷板市場規(guī)模4年CAGR將超35%，預(yù)計(jì)25年市場規(guī)模接近70億元。銀輪股份，銀邦股份等。

4.全球最大的原油出口國沙特阿拉伯上周將自愿減產(chǎn)100萬桶/日的決定延長至9月底，并表示減產(chǎn)持續(xù)時(shí)間可能會(huì)進(jìn)一步延長，力度也可能進(jìn)一步加深。俄羅斯也表示，將在9月份減少石油出口30萬桶/日。另外，黑海地區(qū)的地緣緊張局勢也在繼續(xù)發(fā)酵。

【點(diǎn)評】：無論是傳統(tǒng)油氣資源還是美國頁巖油，資本開支是限制原油生產(chǎn)的主要原因?？紤]到全球原油長期資本開支不足，供給彈性將下降。而在新舊能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題。2022年國際油價(jià)迎來上行拐點(diǎn)，中長期來看或持續(xù)維持中高位。未來3到5年，能源行業(yè)有望持續(xù)處于景氣向上周期。中國海油，中國石油等。

5.據(jù)商務(wù)部主辦的國際商報(bào)消息，7月20日為確保國內(nèi)市場的“充足供應(yīng)”，全球最大大米出口國印度宣布大米出口禁令。隨后阿聯(lián)酋、俄羅斯兩國也宣布限制大米出口，導(dǎo)致國際米價(jià)大幅走高。而在全球第二大大米出口國泰國，今年以來高溫天氣頻繁，降雨也明顯減少，泰國政府建議農(nóng)民減少水稻種植以節(jié)約用水，國際大米市場可能面臨進(jìn)一步動(dòng)蕩。

【點(diǎn)評】：近期糧食種植板塊受到政策、地緣政治、氣候影響等三重消息面的催化，消息面變化或?qū)ΨN植技術(shù)應(yīng)用和糧食供需行情預(yù)期帶來明顯影響，關(guān)注種植相關(guān)投資機(jī)會(huì)。登海種業(yè)，金健米業(yè)等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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